Darden Restaurants: 파이썬으로 분석한 재무제표와 투자 전망

 

Darden Restaurants 재무 분석: 파이썬으로 2020년부터 2023년까지의 성과 살펴보기

 

  Darden Restaurants는 미국을 대표하는 레스토랑 체인으로, Olive Garden, LongHorn, Steakhouse 등 다양한 브랜드를 운영하고 있습니다.

 

   오늘은 이 기업의 2020년부터 2023년까지의 재무 성과를 주피터 노트북을 이용해 분석해보고, 투자자 관점에서 중요한 매출, 영업이익, 순이익 등 주요 지표를 살펴보겠습니다.

 

   데이터 분석에 활용한 도구는 파이썬이며, 'yfinance' 라이브러리를 이용해 재무 데이터를 수집했습니다. 또한 시각화 도구를 통해 데이터를 한눈에 보기 쉽게 정리했습니다.

 

   Darden Restaurants가 안정적인 수익을 올리고 있는지, 그리고 향후 성장 가능성은 어느 정도인지를 데이터로 파헤쳐보겠습니다.

 

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파이썬을 이용한 Darden Restaurants의 재무제표 분석

 

   먼저, 파이썬의 강력한 금융 데이터 수집 라이브러리인 'yfinance'를 사용해 Darden Restaurants의 재무 데이터를 가져왔습니다. 여기서 우리는 2020년부터 2023년까지의 손익계산서를 중심으로 매출, 영업이익, 순이익을 분석했습니다.

 

 

   아래는 사용한 파이썬 코드입니다:

 

 

import yfinance as yf
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Darden Restaurants 데이터 불러오기
ticker = "DRI"
stock = yf.Ticker(ticker)

# 재무제표 가져오기
financials = stock.financials.T

# 주요 지표 추출 (매출, 영업이익, 순이익)
revenue = financials['Total Revenue']
operating_income = financials['Operating Income']
net_income = financials['Net Income']

 

 

 

   이렇게 수집한 데이터는 우리가 Darden Restaurants의 성과를 심도 있게 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다.

 

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매출, 영업이익, 순이익: 2023년 3-4분기까지의 흐름

 

데이터를 시각화하여 Darden Restaurants의 재무 성과를 직관적을 파악할 수 있도록 하였습니다.

(※ yfinance에서 제공하는 재무제표는 2023년 3분기부터 존재해서 그 이전은 가져올 수 없었습니다.)

 

import yfinance as yf
import matplotlib.pyplot as plt

# Darden Restaurants 티커 심볼(DRI)로 데이터 가져오기
ticker = "DRI"
stock = yf.Ticker(ticker)

# 분기별 재무제표 데이터 가져오기
quarterly_financials = stock.quarterly_financials.T

# 2023년 3-4분기 데이터 필터링
quarters_2023 = ['2023-08-31', '2023-11-30']
quarterly_filtered = quarterly_financials.loc[quarters_2023]


# 매출, 영업이익, 순이익 선택
revenue_2023 = quarterly_filtered['Total Revenue'] / 1e9  # 매출 (십억 달러 단위)
operating_income_2023 = quarterly_filtered['Operating Income'] / 1e9  # 영업이익
net_income_2023 = quarterly_filtered['Net Income'] / 1e9  # 순이익

# 데이터 시각화 (매출은 막대그래프, 영업이익과 순이익은 추세선)
fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(10, 6))

# 첫 번째 축: 매출 (막대그래프)
ax1.bar(quarters_2023, revenue_2023, color='blue', label='Revenue')
ax1.set_xlabel("Quarter")
ax1.set_ylabel("Revenue (Billion USD)", color='blue')
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor='blue')

# 두 번째 축: 영업이익과 순이익 (추세선)
ax2 = ax1.twinx()
ax2.plot(quarters_2023, operating_income_2023, color='green', label='Operating Income', marker='o')
ax2.plot(quarters_2023, net_income_2023, color='red', label='Net Income', marker='o')
ax2.set_ylabel("Income (Billion USD)", color='red')
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor='red')

# 제목과 범례
plt.title("Darden Restaurants Financial Performance in 2023")
ax1.legend(loc='upper left')
ax2.legend(loc='upper right')

plt.tight_layout()
plt.show()

 

 

   분석 결과:

 

   ■ 매출은 지속적인 성장을 보였으며, 팬더믹 기간이후에도 회복세가 유지중입니다.

   ■ 영업이익과 순이익도 대체로 안정적인 추세를 보이고 있으며, 팬더믹 이후 점진적으로 증가하고 있습니다.

 

 

 

 

 

매출, 영업이익, 순이익: 2024년 1-3분기까지의 흐름

 

yfinance를 사용하여 Darden Restaurants의 2024년 1-3분기 재무제표를 분석하는 코드를 작성해보고 시각화하겠습니다.

 

import yfinance as yf
import matplotlib.pyplot as plt

# Darden Restaurants 티커 심볼(DRI)로 데이터 가져오기
ticker = "DRI"
stock = yf.Ticker(ticker)

# 분기별 재무제표 데이터 가져오기
quarterly_financials = stock.quarterly_financials.T

# 2024년 1, 2, 3분기 데이터 필터링
quarters_2024 = ['2024-02-29', '2024-05-31', '2024-08-31']
quarterly_filtered = quarterly_financials.loc[quarters_2024]

# 매출, 영업이익, 순이익 선택
revenue_2024 = quarterly_filtered['Total Revenue'] / 1e9  # 매출 (십억 달러 단위)
operating_income_2024 = quarterly_filtered['Operating Income'] / 1e9  # 영업이익
net_income_2024 = quarterly_filtered['Net Income'] / 1e9  # 순이익

# 데이터 시각화 (매출은 막대그래프, 영업이익과 순이익은 추세선)
fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(10, 6))

# 첫 번째 축: 매출 (막대그래프)
ax1.bar(quarters_2024, revenue_2024, color='blue', label='Revenue')
ax1.set_xlabel("Quarter")
ax1.set_ylabel("Revenue (Billion USD)", color='blue')
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor='blue')

# 두 번째 축: 영업이익과 순이익 (추세선)
ax2 = ax1.twinx()
ax2.plot(quarters_2024, operating_income_2024, color='green', label='Operating Income', marker='o')
ax2.plot(quarters_2024, net_income_2024, color='red', label='Net Income', marker='o')
ax2.set_ylabel("Income (Billion USD)", color='red')
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor='red')

# 제목과 범례
plt.title("Darden Restaurants Financial Performance in 2024 (Q1-Q3)")
ax1.legend(loc='upper left')
ax2.legend(loc='upper right')

plt.tight_layout()
plt.show()

 

 

 

위의 코드에 대해 설명드리자면:

 

   ■ quarters_2024: 2024년 1, 2, 3분기의 날짜(예: '2024-02-29', '2024-05-31', '2024-08-31')에 맞춰 데이터를 필터링하고

   ■ revenue_2024, operating_income_2024, net_income_2024: 매출, 영업이익, 순이익을 추출하여 각각 십억 달러 단위로 변환합니다.

   ■ 그래프 시각화: 매출은 막대그래프로, 영업이익과 순이익은 추세선으로 시각화하여 각 분기의 성과를 비교합니다.

 

 

 

 

 

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Darden Restaurants 경영진의 3분기 실적 발표에 대한 설명

 

   Darden Restaurants의 경영진은 2024년 3분기 실적에 대해

      

      ■ 매출은 전년 대비 6.8% 증가하여 $3.0억에 달했습니다.

      └> 이는 주로 Ruth's Chris Steak House를 포함한 새로운 레스토랑 추가 덕분이었다고 합니다.

        └> 하지만 동일 매장 매출은 약 1% 감소했으며, LongHorn, Steakhouse를 제외한 대부분의 브랜드에서 매출이 하락했다고 합니다.

 

      ■ 경영진은 이러한 실적 하락을 부분적으로는 비용 증가와 같은 내부 요인에 기인한 것으로 설명했습니다.

       └> 특히 식자재 비용과 인건비가 증가하면서 영업 이익에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

          └> 그러나 경영진은 장기적으로 이러한 비용을 효율적으로 관리하고, 지속적으로 새로운 레스토랑을 추가하면서 수익을 증가시킬 계획이라고 밝혔습니다.

 

      ■ 이 외에도 회사는 주식 환매 프로그램을 통해 투자자들에게 주주 가치를 높이겠다는 의지를 보여줬으며, 향후 매장 확장과 운영 효율성 개선에 집중할 것이라고 강조했습니다.

 

 

Darden Restaurants의 2023년 3-4분기, 2024년 1-3분기 현금흐름 창출

 

   Darden Restaurants의 2023년 3분기와 4분기 현금흐름 창출을 보면, 3분기 동안 Darden은 영업 현금흐름으로 $1.1 billion을 기록했습니다.

  └> 이는 Ruth's Chris 인수 및 운영 개선 덕분에 견조한 매출을 유지하며 실적을 뒷받침한 것으로 분석됩니다.

  └> 4분기에서도 $2.8 billion의 총 매출을 기록하며, 전년 대비 약 6.4% 증가했으며, 강력한 현금흐름을 바탕으로 주주들에게 배당을 증대할 수 있는 여력을 마련했다고 밝혔습니다.

 

   실적 보고서에 따르면, Darden은 2023 회계연도에 $10.5 billion의 연간 매출을 기록했으며, 이를 바탕으로 주주들에게 8% 증가된 배당금을 지급할 수 있었습니다.

  └> 특히, 경영진은 장기적인 현금창출능력을 긍정적으로 평가하며, 배당금 인상률을 꾸준히 유지할 수 있을 것이라고 전망했습니다.

 

   따라서, Darden Restaurants는 2023년 강력한 현금흐름을 창출했으며, 이는 향후 10% 이상의 배당금 인상 가능성을 뒷받침하는 중요한 요소가 될 것입니다.   

 

 

Darden Restaurants의 경영진은 2024년 1분기부터 3분기까지의 현금흐름에 대해 긍정적으로 평가했습니다.

 

2024 회계연도 3분기 실적 보고에 따르면, Darden은 강력한 매출 성장을 기록했으며, 특히 Ruth's Chris Steak House 인수가 현금흐름 증가에 기여한 것으로 보입니다. 3분기까지 총 매출은 약 $8.43 billion으로, 전년도 같은 기간보다 증가했습니다.

 

경영진은 영업활동 현금흐름이 안정적으로 유지되었으며, 이를 통해 배당금 지급을 지속할 수 있는 재정적 여건을 마련했다고 설명했습니다.

  └> 또한, 주식 환매 프로그램을 통해 주주 가치를 더욱 증대할 수 있는 기반을 확보했음을 강조했습니다. 비용 관리와 운영 효율성을 통해 추가적인 현금흐름을 창출하며, 배당금 인상 가능성을 계속 유지할 것으로 보입니다.

 

Darden의 재무 상황은 매출 증가와 비용 관리 덕분에 안정적이며, 향후 10% 이상의 배당금 인상 가능성도 높은 것으로 전망됩니다.

 

 

 

 

 

어디까지나 데이터 분석을 공부하기 위한 것이며 투자책임은 본인에게 있음을 말합니다.

 

   

 

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